文｜游戏产业报告

近日，伽马数据发布了《2019年中国网络游戏年报》。该报告总结了2019年中国游戏产业的整体发展情况，并详细解释了目标市场情况，主要包括年度流量前10名和年度新产品前10名，以及各种商品趋势，具有参考意义。

以下是伽马数据《2019年中国网络游戏年报》的介绍。本报告仅为内部参考，还包括更专业的市场分析、中国游戏行业用户行为调查等详细信息。

随着网络游戏的快速发展，中国自主开发的商品保持了强大的竞争力

伽马数据(微信号:游戏产业报告)发布的《2019年中国游戏产业年报》显示，2019年中国网络游戏市场收入达到1513.7亿元，约占所有游戏领域的65%。13%的增长率也超过了所有游戏行业的增长率。

数据来源：伽马数据（CNG）

近年来，用户和知识产权收入收紧，市场生存压力加大，对商品精典化的需求逐渐增加，这也推动了国内游戏公司在研发、营销和运营方面的整体实力。

在此背景下，国内移动游戏市场的流量逐年增加，国内游戏流量所占行业的比例也保持在较高水平。近年来，国内网络游戏流量占TOP250的90%以上。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年网络游戏流水TOP10，ARPG类列入名单的商品急剧减少

伽马数据(微信号:游戏行业报告)发布的《2019年中国游戏行业年报》是游戏用户支出高度集中的商品，代表了中国网络游戏市场客户的支付偏好。

与2018年相比，流水TOP10产品重叠度较低，只有5款产品相同，其他5个席位分别被3款新游戏和2款旧游戏占据，其中《率土之滨》和《神武3》上架时间较长，但2019年流水反弹首次进入流水TOP10年度榜单。

就游戏分类而言，2019年ARPG游戏中只有一款新游戏《完美世界》进入榜单，2018年的三款产品均未能再次进入榜单。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年，具体销售额为2330.2亿元的中国游戏产业。增速为8.7%，较去年同期有所回升，主要是因为网络游戏市场具体销售收入增速保持稳定，而客户端游戏市场实际销量同比下降。

2019年新流水TOP10，ARPG（MMO）吸钱

2019年伽马数据新游流量计算榜TOP10中，APRG（MMO）占有4席。这主要是由于中国游戏产业的环境危害，APRG（MMO）类拥有较高的用户基数，这类产品在游戏选择上仍然是大多数企业和游戏用户的首要目标。

绝大多数新产品是大型企业的产品。凭借深厚的资金和实践经验，大型企业很容易生产出具有竞争力的商品，而《明日方舟》则成功突破了游戏玩法、主题内容和营销手段的结合，是唯一一家进入名单的小型企业商品。

数据来源：伽马数据（CNG）

每个游戏在流水TOP100中的分类流水&数量占比，各种类型趋于扩散 小众类有很多机会

2019年，游戏分类流量更加分散，射击、战略、塔防等少数类别的流量比例严重增加。与数量比例的增加相比，不难发现这种分裂主要是由类别爆炸性产品驱动的。此外，近年来，国际象棋、放置、射击、塔防等游戏分类出现了高回报商品，而产品数量密集的ARPG流量显著下降。探索更多未成熟的游戏分类机会将成为企业获得高回报的重要途径之一。

图表中的ARPG包括MMO和非MMOARPG；在每个游戏分类中，其中只有一个游戏，这类游戏的流水比例低于1.0%。

数据来源：伽马数据（CNG）

TOP100中各种游戏IP类型的流水比例同比增加

IP在流量之战中变得越来越关键，文学IP类流水比增速最快

近年来，用户获取的难度和成本不断提高，IP重写是流量竞争的重要途径。2019年流水TOP100中IP重写商品流水比例增加。从同比流水增长来看，文学IP商品增长率最快达到52.4%(流水太低，IP类不计)，典型商品《龙族幻想》和《斗罗大陆》，其次是主机/街机IP，但从流水增长来看，端游IP仍然是最大的。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP100各游戏题材类型流水及数量占比

游戏题材多样化，奇幻、奇妙、历史、神话等主题排名第一

根据国内外文化沉淀，游戏产品的主题选择范围很广。2019年，顶级100网络游戏的主题呈现出强烈的多样性，其中幻想/奇妙、历史/神话等主题在中国文化中排名第一。公司在研发方面有很大的主题选择空间，无论是热门主题游戏，还是利基主题包装热门游戏都有一定的可行性，如完美的游戏选择世界末日、现代战争、宫殿等主题游戏进入顶级100的例子。

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP100各种游戏风格的流水和数量占比

东方写实，卡通，日本动画是中国市场的关键风格

在2019年流水TOP100中，游戏风格不多，东方写实、卡通、日本动画是中国市场网络游戏的重要风格。其中，东方写实风商品最受欢迎，数量和流水比例最高。具体产品包括《王者荣耀》、《率土之滨》、《乱世王者》、《鬼故事》等。

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP250中国产网络游戏，货物流水在各上架时间的比例

从近年流水TOP250产品上货物流水在各上架时间的比例不难发现，每年的新品流水占比皆在25%上下，而2015之前推出的老产品流水占比虽出现严重减少，但占比仍居首。伽马数据通过跟踪具体产品发现，每年进入顶级250新产品，研发创新显著，如游戏创新、艺术效果创新、主题创新等；旧产品在运营和维护方面更具创新性。伽马数据通过跟踪具体产品发现，每年进入顶级250新产品，研发创新显著，如游戏创新、艺术效果创新、主题创新等；旧产品在运营和维护方面更具创新性。可以推断，公司在研发和运营方面的创新行为在一定程度上决定了市场上新旧产品的流动性能。

数据来源：伽马数据（CNG）

5G和云游戏能给网络游戏企业带来什么？

云游戏是2019年游戏企业创新的主要趋势之一。随着5G建设的实质性进展，云游戏已进入发展风口，许多企业已经布局。目前，腾讯、网易等都有了本质的提升。2019年，中国多个重要城市发布了5G建设进程，预计两年内实现城市网络覆盖，盛天网络、顺网科技等边缘计算服务提供商也在积极布局云游戏相关产业，2020年云游戏将进入发展风口。

2014年，情景服务提供商盛天网宣布云计算行业布局。由于其专注于游戏行业和网吧场景，其重点更倾向于游戏及相关服务方向。在云游戏层面，盛天网络于2017年开始筹备相关项目，目前随乐游云游戏平台已建成。

盛天云游戏各端口硬件方案的基准测试表明，其性能指标已实现全省网络延迟0~25ms，画质可达1080P和60帧，操作条件与本地键鼠操作体验无明显差异。根据客户的各种画质选择动态调整带宽占有水平，至少可以达到5Mbps，最大可以达到20Mbps。

2019年11月，该平台再次出现在中国游戏节上。根据反复测试和优化，该平台可以不断改进，客户对邀请测试有良好的反馈。

几家具有代表性的网络游戏企业分析

盛趣游戏：

盛趣游戏是世纪华通的全资子公司。2019年盛趣游戏预计收入49.5亿元，较去年同期增长13.8%。这主要是基于长生命周期的游戏，多年来可以继续贡献收入，将其结果转化为知识产权价值，反馈新手机游戏的发展。在新旧游戏的共同作用下，它促进了盛趣游戏收入的提高。

据调查，盛趣游戏目前盈利80多种商品，运营5年以上至少22种，10年以上至少13种。长寿游戏包括客户端游戏，如龙谷、最终幻想14、冒险岛、传奇世界、永恒之塔、彩虹岛等。还包括网络游戏，如2015年发布的《热血传奇手机版》、《龙之谷手游》和《传奇世界手游》于2016年公布。

盛趣游戏收入增长的背后是IP价值的延续和增值。例如，龙谷的IP为盛趣游戏从终端游戏到移动终端增加了高回报，并加强了用户对IP的肯定。目前，龙谷2已在多个平台上开放预订。随着研发和业务实力的提高，其IP价值将进一步转化。

数据来源：企业财务报告&伽马数据（CNG）计算

盛趣游戏在营销上创新得分居高。盛趣游戏发布的多款游戏都在iOS免费排名第一，创新营销方式频繁。其产品《光明勇士》发布前后采用跨境营销推荐，发布当天登上iOS畅销榜；《辐射:避难所Online》采用热点事件营销手段进行宣传，获得上海都市频道、上海社交晨报等社交新闻媒体。产品上线后，迅速登上iOS免费游戏第一，并获得苹果应用商店Today推荐和热门游戏推荐。此外，盛趣游戏还积极推广二次元产业，尝试更多的玩法模式。

比如《樱桃湾之夏》《辐射:避难所Online》《釉面》等。，都在玩法上做出了更多的创新。其中《樱桃湾之夏》融合了音舞、偶像培养、改装等多种玩法，但与普通偶像培养游戏不同。《樱桃湾之夏》是一款完全从经纪人的角度运营和培养偶像的互动手机游戏。细分行业推出的全新型商品，如类型手机游戏。通过对盛趣游戏玩法的探索与创新，结合其营销能力，未来的市场表现是可以预期的。

乐元素：

近年来，乐元素游戏的收入基本稳定。根据伽马数据的预测，2019年乐元素游戏的收入预计将达到20.9亿元，其消除游戏约占中国消除游戏市场份额的72.6%。全国消除类游戏《快乐消乐》发布五年多，总流水超过80亿元。除本土市场外，乐元素早期就开始发展海外市场。

2010年，乐元素在日本开设Happy Elements有限公司在日本建立了由日本当地员工组成的游戏研发团队。几款游戏在日本市场的研发和运营方面表现出色，包括偶像培养游戏《Ensemble Stars!》多次获得日本iOS畅销榜第一名。

此外，乐元素还根据现有游戏IP开发相关的周边商品、动画、歌曲、线下表演、IP连锁等内容，建立了专门的IP业务团队《Ensemble Stars!》IP运营经验，促使乐元素形成完善的IP运营体系；2018年底，围绕“战斗吧歌姬”！》IP在中日市场打造即时交流虚拟偶像策划，IP知名度已初步产生。

信息来源：企业财务报告&伽马数据（CNG）计算

信息来源：伽马数据（CNG）计算

在游戏设计和手机游戏运营中，乐元素的创新得分均较高。乐元素于2014年初涉足网络游戏行业。它是国内网络游戏市场上第一家开发消除热门风格的游戏企业。在过去的六年里，它一直占据消除游戏70%以上的流量份额，可以继续保持这种流量性能，这与乐元素的长期创新活动有关。

在游戏内容方面，快乐小乐每7天升级15个主要副本和6个精英副本，并始终确保有新的元素和模式。目前，游戏的总副本数量已超过2500个级别。在营销方面，乐元素每年都采用跨境营销、周年庆典、同一IP品牌建设、粉丝线下会议等活动，使其产品自推出以来一直处于IOS免费名单的TOP25、TOP20以内的畅销榜。

信息来源：伽马数据（CNG）计算

鹰角网络：

鹰角网成立于2017年，是一家注重创新的年轻企业。经过两年的研发，通过销售团队加热策划《明日方舟》一上线，就在iOS免费榜上排名第二、畅销榜前十，然后几次登上畅销榜。

鹰角网络作为一家年轻企业，首战胜利主要得益于“新”。无论是在游戏玩法、情节主题、运营还是营销上，它都围绕创新主题，服从客户的需求，击中了用户对产品创新的关注，抓住了近年来二维文化的崛起。除了中国市场，鹰角网络也是第一次在国外布局，《明日方舟》的预订于今年7月从多个国外重点市场开始。

此外，Yostar是鹰角网络的主要投资者，将全权代理《明日方舟》在日本市场发行，进一步提升了《明日方舟》在日本市场的成功机会，或将成为其2020年业绩提升的重要支撑。

鹰角网凭借《明日方舟》在玩法、主题剧情、营销等方面的创新获得了较高的分数。

鹰角网络凭借《明日方舟》在游戏玩法、主题情节及其营销方面的创新获得了较高的分数。在游戏设计、主题情节和风格方面，《明日方舟》采用了相对不受欢迎的塔防游戏，结合当前更受欢迎的末世主题，二维绘画风格给用户带来了强烈的创新感。

不难发现，《明日方舟》融入了塔防手机游戏中不常见的角色血量机制和棋盘地图，角色以牌组为干预，功能分工差异大，特别多样，不仅增强了游戏对策，也增强了商品转现空间。这些差异是游戏创新的重要体现。

在营销创新方面，鹰角网络将《明日方舟》强大的战略与二次元绘画风格相结合，选择B站作为关键营销平台，开展UGC鼓励。在这个链接中，筹款贡献和UP的主要效果是显而易见的。《明日方舟》的视频播放量远高于今年推出的其他二次元新产品，同时，与2019年上传的二次元人气手游《阴阳师》视频相比，播放率也有很大优势。此外，鹰角网络还利用《明日方舟》IP开发同一首歌曲，附近等，以提高游戏用户粘性扩展游戏的影响力。此外，鹰角网络还利用《明日方舟》IP开发了同一首歌曲和附近歌曲，以提高游戏用户粘性和扩展游戏的影响力。基于上述创新表现，《明日方舟》可以多次登上中国iOS畅销榜。

资料来源：伽马数据（CNG）