题图 | 电影《除暴》

作者 | 山边植树  阿莱斯特

腾讯网易的市场份额锁定在51%

腾讯和网易在游戏行业的份额似乎已经触及了天花板。

从2015年开始，「腾网」两大游戏巨头的游戏收入一直在上升。

从2015年开始，「腾网」两大游戏巨头的游戏收入一直在上升。但是中国游戏公司(中国) 国外)收入也迅速增长，尤其是现在中国游戏公司在海外市场的增长速度已经远远高于中国。

根据游戏工作委员会发布的《2020年中国游戏产业报告》，2020年国内自研游戏海外收入达到154.50亿美元，同比增长33.25%，高于国内游戏市场20.71%。

回顾过去，腾讯和网易占据了中国游戏产业(中国) 自2017年以来，外国份额达到51.71%，2020年前三季度为52.67%，三年内变化为1%。

两个大佬分开了。

腾讯在2015-2020年第三季度的份额分别为32.56%、33.17%、37.72%、37.42%、33.44%、38.24%。

2015-2017年是持续增长抢占市场的时期，2017年基本停留。值得一提的是，腾讯在2019年的份额仅为33.44%，但这里需要考虑的是，2018年春节期间发布的大型爆炸性产品《和平精英》直到2019年5月才被记入收入，因为它没有获得版本号，也没有打开付款。考虑到《和平精英》在中国IOS畅销榜上排名前两，确实会影响份额。

网易在2015-2020年第三季度的份额分别为9.96%、13.11%、13.99%、14.46%、14.90%、14.43%。

从2015年到2019年，网易的市场份额都在上升，其中2019年达到峰值14.90%，2020年第三季度有所下降。

可见「腾网」江湖地位依然牢固，但很难继续侵吞更多市场。这一点也从中国iOS畅销榜Top30的游戏中揭示出来。

游戏新知统计了2015年1月至2020年11月的iOS畅销榜数据，「腾网」在TOP30热销游戏中，2018年的最高点甚至可以占据24个位置。而且现在呈现出下降趋势，畅销榜头游戏中，出现了很多其他游戏公司的产品。

「腾网」到目前为止，2017年只有一半的份额，谁会吃掉中国游戏产业快速增长的部分？

新力量乘势而上

在过去的2020年游戏行业年会上，下午的家属于一群85后90后游戏玩家，包括莉莉丝CEO王信文、米哈游总裁刘伟、鹰角网络CEO黄一峰。他的集体亮相也说明这类企业在游戏市场上的影响力越来越强。

游戏新知姑且称他们为代表的游戏公司为新阵营。新力量只是一个笼统的名字。具体来说，它涵盖了中生代游戏公司，如米哈游戏、莉莉丝和心脏网络，以及像鹰角网络这样的新一代游戏公司。

根据游戏新知掌握的信息，米哈游、莉莉丝、心动网、叠纸网四家公司占中国游戏行业的7.59%，考虑到其游戏产品的情况和发展过程，这一数据将进一步扩大。

1.莉莉丝:中国的莉莉丝来自世界各地

代表游戏:《小冰冰传奇》(本名:刀塔传奇)《剑与远征》《万国觉醒》

营收量级：150亿

市场份额：3.95%

莉莉丝成立7年。

2014年，这是一家制作了中国月流水第一产品(《刀塔传奇》)的游戏公司，到2020年，这个定语成为了一家拥有国外最好的SLG(万国觉醒)的游戏公司。

莉莉丝是一鸣惊人。第一款自主研发的产品《刀塔传奇》引爆了中国卡牌手机游戏市场，在2014年iOS中国游戏热销榜上排名第一。后来，莉莉丝逐渐全球化也源于这款游戏。当时《刀塔传奇》被一家叫Ucool的厂商抄袭到国外，取得了普遍的成功，让莉莉丝看到了国外的潜力。后来，莉莉丝逐渐全球化也源于这款游戏。当时《刀塔传奇》被一家叫Ucol的厂商抄袭到国外，取得了普遍的成功，让莉莉丝看到了国外的潜力。现在有牌组《剑与远征》、SLG游戏《万国觉醒》，RTS游戏《战火勋章》也在国外首次测试。中国的莉莉丝仍然是全球的莉莉丝。

据游戏新闻报道，莉莉丝2020年的利润需要150亿元（rmb）上下。

2.米哈游:永恒的二次元

代表游戏：《崩溃》系列，《原神》

营收量级：80亿

市场份额：2.11%

今年，米哈游《原神》还获得了苹果和谷歌的年度游戏，这是第一款获得这一荣誉的中国游戏。这一成就也让大家看到，在跑道上深耕，做得足够好会带来什么样的效用。这一成就也让大家看到了，在一条跑道上深耕，做得足够好会带来什么样的效果。

在《原神》之前，米哈游主要有崩溃系列游戏。崩溃系列不仅奠定了米哈游二次元的企业属，也为米哈游产生了大量的粉丝收入。

《崩溃学园2》于2014年首次测试，这是国内二次元手机游戏的萌芽阶段，已经登上了 App Store 畅销榜第九。《崩溃3》是二次元手机游戏的主心骨，已经发布四年了 App Store 游戏畅销榜前100名，甚至早在2017年就反击了二次元起源地日本，10天就下载了100多万次。

原神，「二次元」 「开放世界」它的融合也受到更多非二次元用户的青睐。

游戏新闻还注意到，米哈游似乎也在探索更多二次元的可能性，「二次元 」挖掘潜力巨大。

例如，开始招聘「TPS」和「回合制卡牌」游戏策划岗位。想必是以二次元水源，与其他玩法融合，发展出新的支流，这也是米哈游一贯的做法，比如「二次元」 「ACT」《崩溃三》、「二次元」 「开放世界」《原神》。

此外，米哈游也在虚拟偶像行业尝试。今年5月，米游社上线看板娘「米游姬」，白发 有二次元属的呆毛形象。今年6月，B站还出现了米游姬的账号，推出了米游姬的真人形象。

左:米游姬和真人形象 | 中：鹿鸣 | 右：陆离

与米游姬惨淡的播放率相反，旁边「鹿鸣」B站的播放率非常可怕，不仅享受数百万粉丝，此外，独立视频的最高播放率达到1700万 。

鹿鸣是米哈游 App 《人工桌面》中的虚拟角色，《人工桌面》于今年8月发布。

鹿鸣是米哈游 App 《人工桌面》中的虚拟角色于今年8月发布。但事实上，在5月份，也就是和米游姬同时，鹿鸣以虚拟偶像的身份出现在抖音和B站。上周，米哈游推出了男性虚拟偶像「陆离」，吸引众多女粉丝「丈夫」在公共屏幕上。

米游姬面向米哈游的内部粉丝「二次元味道」更重。鹿鸣和陆离的人物设定更加写实。鹿鸣和陆离可能是米哈游有提升二次元圈层的想法。

据游戏新知估计，米哈游2020年收入应为80亿元（rmb），但考虑到《原神》是今年9月推出的产品，坚信2021年收入将大幅提升。

3.心动网络：不受欢迎的方式 强方式

代表产品：TapTap

营收量级：28亿

十几年前，没有人能想到做什么「VeryCD」黄一孟(常用于下载盗用资源的网站)，将成为中国人「Steam手机版」。

说「VeryCD」盗用资源下载网站是错误的。毕竟你当时找不到中国互联网的原版。

说「VeryCD」盗用资源下载网站是错误的。毕竟你当时找不到中国互联网的原版。但是今天，如果你想下载它「原版」手游，也许 TapTap 这是你最好的选择。

心动CEO黄一孟做 TapTap 原因相对简单。毕竟，我怀疑手机游戏的有效发行方式。无论游戏有多好，不同意这种方式都是徒劳的。Steam 这引起了黄一孟的关注，游戏销量和玩家得分来判断一款游戏，不再是一种方式。经过与团队的讨论，黄一孟觉得自己是一个面对手机游戏的人 Steam 是有前途的。

2016年4月 TapTap 发布，TapTap 一开始，我们专注于推广独立游戏。当时，独立游戏在安卓端的推广并不顺利。在iOS端，因为有 App Store 推荐算法，小而漂亮的独立游戏可以生存，但并不是安卓的每一种大方式。而 TapTap 伸出橄榄叶。

TapTap 许多高质量的独立游戏在第一年上架，《说剑》、《Cytus》、《超级幻影猫》等，独立游戏开发者确实是 TapTap 获得良好的反馈，更重要的是，Taptap免收分为。

全年爆款休闲游戏《我飞刀玩贼6》的制作人睡神，2016年从知乎问题出发「如何看待 TapTap？」中回应，「作为一个独立的游戏开发者，Taptap是我在中国见过的最友好的平台」。

TapTap 越来越多的游戏玩家来到这里，赢得了开发者的信任，拥有更精典的单机游戏，聚集在这里 TapTap，开始逐渐形成玩家社区。如今，TapTap 软件上注册的开发者达到1.3万，客户月活2479.6万。

当 TapTap 影响力越来越大，有了「考验」传统Android实力。天下苦的方式久了，TapTap 建立也是因为方式的出现，今年的两部爆品《万国觉》醒来和原神都没有选择传统的安卓渠道，而是选择了 TapTap。

尽管 TapTap 渠道很强，盈利能力还没有出现。目前的收入主要来自游戏发行代理。《心动2020中期报告》显示，半年来游戏收入达到11.87亿元，增收游戏多为《难休的乌拉拉》、《香肠派对》、《蓝颜清梦》等游戏。

心动的研发能力和收入可能不如前两者，但手握 TapTap 这个极具潜力的平台在游戏行业有着更深远的影响力。

4.叠纸网络:难以撼动的女性上山

代表游戏:《奇迹暖暖》《闪耀暖暖》《爱与制作人》

0.47%~0.79%的市场份额

叠纸网络一直在女性游戏跑道上，为一群最懂表达的女玩家服务。

《温暖的换装故事》是姚润浩在日本留学期间和几个朋友一起制作的一款女性换装游戏，在日本出人意料地流行起来。

叠纸网络自成立以来，已上线「暖暖」和「恋与」《奇迹暖暖》是两个系列的游戏、《爱与制作人》和《闪耀温暖》都是爆款产品。

叠纸网络是游戏行业中一个非常奇怪的外观。在公布的每一款游戏中，它都获得了良好的市场反应，并因玩家的批评而不断进入微博热门搜索。比如#叠纸今天盘玩家产人看#曾经登上热搜，总阅读量已经达到1.2亿。

有趣的是，叠纸网络的玩家也非常喜欢这个游戏。今年8月，青年团成员严浩翔未经授权在直播间使用《爱情与制作人》角色李泽燕的台词，引起争议。玩家直接将叠纸总裁姚润浩送到超级单词。第一次回复明星粉丝的制作人不配与明星争夺流量。

回顾叠纸游戏的发展，总是在女性游戏轨道上，转型主要体现在技术层面，如温暖系列从“温暖的替代故事”到“闪亮温暖”，进化2D到3D。开发中的爱情和系列新游戏《爱与深空》将展示3D。

据统计，叠纸网的年收入在18亿-30亿之间。

代表游戏：明日方舟

营收量级：10亿

鹰角网成立于2017年，鹰角网络的创始成员来自谷歌、无级黑、Cygames等公司，是一家非常年轻的企业，可见研发技术水平不错。

自己的第一款游戏《明日方舟》于2019年上线，发布后不久就拿到了 App Store 游戏免费榜第二，游戏畅销榜第五。

自己的第一款游戏《明日方舟》于2019年上线，发布后不久就拿到了 App Store 游戏免费榜第二，游戏畅销榜第五。

鹰角网络发现自己负责《明日方舟》的发行和运营。事实上，《明日方舟》的发行和运营也做得很好，这对一家初创公司来说是非常罕见的。开创2年便集R&D、发行、运营水平于一体，这是很多游戏公司做不到的。

鹰角网络首席执行官黄一峰和《明日方舟》制片人钟祺翔(海猫)都是90后的年轻人，这可能代表了游戏行业新一代的能量。

缺乏资产成为资本

制作一款游戏的成本是数千万，但资产在中生代企业的崛起中所扮演的角色并不那么重要。

莉莉丝是2014年的明星公司，直到2015年才首次引入投资；在创业初期，米哈游依靠上海科技创新中心提供的10万免息贷款和100万天使轮投资；鹰角网络的创业资产来自姚蒙（姚蒙是优兴网络的创始人，优兴是鹰角网络的股东）出售房屋的资金。

据游戏新知掌握，叠纸网络开创初期有一段艰难的岁月，但也只拿了比利比利老板陈睿几百万元的投资。

这类企业在发展初期很难获得大资本，但现在所有公司都在指定的跑道上骑行，比如米哈游戏从二维角度的努力，莉莉丝在纸牌组和SLG游戏方面的成就，纸折叠网络一直在玩女性游戏...

现在他们已经成长为资产了。

米哈游子公司上海米哈游阿尔戈科技有限公司有12家海外投资；莉莉丝更多。仅子公司上海莉莉丝投资管理有限公司就有12家海外投资，包括博派资产和高荣资本的投资中心，导致莉莉丝间接持股企业428家。

叠纸网络的投资姿势很少，但已经投资了7家之多。

外界大佬受不了

两个非游戏巨头阿里巴巴和巨型引擎已经开始在游戏中布局领域。

对游戏行业垂涎已久，没有游戏开发基因的他们似乎更喜欢以更有效的投资方式进入游戏行业。

阿里游戏

马云曾经喊过「阿里巴巴从未进入游戏产业」，但即使他逃不过真香定律。

于2001年初，俞永福从事投资工作，进入联想投资，承担投资工作，最终成为副总裁。2017年，余永福在阿里期间辞去了集团大型娱乐老板，CEO，作为eWTP投资工作组组长。投资者是俞永福醒目的标志。

作为一名成功的投资者，余永福在2017年担任eWTP投资工作组组长之前，阿里巴巴娱乐公司收购了一家不太知名的游戏公司——广州简悦信息技术。正是从这家并购公司开始，阿里游戏的游戏产品领域才能在市场上占有一席之地。

詹钟晖是广州简悦的创始人，专业人士更喜欢称他为他。「叮当」。詹钟晖是网易前COO，主要从事网易网游业务，都是《梦幻西游》、《大话西游2》等游戏的制作人，在《梦幻西游》的最后一场游戏中「特别鸣谢」叮当的名字排名第一，多益老板徐波和技术大牛云风也是他的下属。

詹钟晖在游戏圈非常抢眼，但简悦成立几年后并没有拿出一款真正引人注目的游戏，只有一款《莫莫争霸》的成绩还可以。简悦，2017年被划入阿里娱乐，直到两年后，推出的《三国志战略版》才真正让人印象深刻。

今年9月，余永福再次掌管阿里游戏。余永福的回归也预示着游戏公司将进行更多的并购和投资。

谁能成为阿里游戏的下一个？「简悦」呢？

巨量引擎

字节跳动是互联网行业的新贵，是游戏购买浪潮的核心。拿着很多资本进入游戏领域可能是理所当然的。

承担字节跳动游戏业务负责人为严授，严授曾在腾讯战略投资部工作，与余永福一样有投资环境。对于像阿里巴巴这样的大资本来说，买游戏公司比做游戏公司容易得多。

今年10月，游戏新知梳理了28家与巨型引擎相关的游戏公司，其中20多家是通过投资并购获得的。今年11月，苏州神罗互娱再投资，投资继续扩大。

字节跳动的游戏公司很多，但字节跳动的游戏业务大致可以分为三部分:

一是休闲游戏平台「Ohayoo」，Ohayoo已经发布了《我的功夫特牛》等多款爆款游戏、“消灭病毒”等，游戏数量已超过150款，月活用户8000万 ，注册总额达到5亿 ，可以算是巨型引擎更完善的游戏业务支系；

二是重游戏销售品牌「朝夕光年」，日日夜夜的游戏涵盖了SLG、MOBA、吃鸡 、MMORPG 和牌组等主流游戏类别。《战争艺术》已正式上线、《终结战场》和《热血街篮》的转现并不理想，但基本验证了抖音和穿山甲联盟的导量水平；

三是海外游戏销售品牌「Nuverse」，对于国外市场来说，Nuverse是今年10月巨型引擎正式推出的英文品牌。现在在国外，Nuverse发布的最成功的产品是《RO仙境传奇:新一代的诞生》，在港澳表现不错。这款游戏曾经在台湾省占据主导地位 App Store 游戏畅销榜一个多月。

字节跳动的姿势非常快，短短两年，从休闲游戏、重型游戏到海外发行，巨型引擎在游戏领域做出了许多姿势。

字节跳动的姿势非常快。在短短的两年时间里，巨大的引擎在游戏领域做出了许多姿势，从休闲游戏、重型游戏到海外发行。巨大的引擎中也有许多正在进行产品测试的游戏，可以说有很多子弹。

结语

「腾网」游戏市场份额增加的两大巨头似乎陷入了瓶颈。在疫情的加持下，腾讯今年前三季度的市场份额仅比2017年增加了不到1%。而在今年前三季度，网易也迎来了多年来首次份额下降。

然而，腾讯的《天涯明月刀》自今年10月推出以来一直保持在 App Store Top5内的游戏畅销榜。而且《使命召唤M》也将于12月25日发布，相信也会是吸钱神器。届时，《王者荣耀》、和平精英、《天崖明月刀和《使命召唤M》四大游戏手中，腾讯明年的市场份额能达到什么水平还不得而知。

但可以理解的是，无论市场如何变化，一些具有良好研发实力的游戏公司都能过上好日子。

这主要是因为中国游戏行业已经通过了客户塑造环节，对不同类型的游戏玩家有明确的爱好，一些小跑道也可以更新到赛道。 中国的游戏产业仍然保持着较高的增长速度，越来越多的好游戏也受到全球玩家的喜爱。谁能站在新一轮的浪潮中？ 原因：游戏新知 全文：https://mp.weixin.qq.com/s/76jrhDx8ig51n45ywky